新時(shí)期國(guó)家對(duì)“三農(nóng)”工作的高度重視，也對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的高速、高質(zhì)量發(fā)展提出了更高、更迫切的要求。當(dāng)前，農(nóng)機(jī)行業(yè)大型化、多元化、智能化的發(fā)展路線已然明確，在產(chǎn)品的技術(shù)路線、功能路線、性能路線的選擇上也定好了基調(diào)。

拖拉機(jī)作為一種自走式動(dòng)力機(jī)，在農(nóng)業(yè)耕種收全程機(jī)械化的發(fā)展進(jìn)程中發(fā)揮著舉足輕重的作用。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)輪式拖拉機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展已經(jīng)到了品牌集中階段，2021年國(guó)內(nèi)輪拖品牌集中度超過(guò)60%，百家爭(zhēng)鳴時(shí)代結(jié)束、低端落后產(chǎn)能的淘汰吹響了號(hào)角。與此同時(shí)，隨著國(guó)家對(duì)保護(hù)性耕作的大力度落地實(shí)施，在南方水田區(qū)的拖拉機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)新的景象、新的活力，履帶式拖拉機(jī)勢(shì)頭強(qiáng)勁、嶄露頭角。

一、2022年一季度市場(chǎng)宏觀概況

1、主流企業(yè)深化廝殺，細(xì)分企業(yè)持續(xù)走高

南方水田區(qū)以水稻種植為主，適用傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)具主要為70-100馬力中拖、插秧機(jī)、履帶式收割機(jī)。以湖南輪拖市場(chǎng)為例，2021年同比2020年下滑42.5%(按已公示補(bǔ)貼數(shù)據(jù))，前六品牌中，除久保田基本持平外，其余五家品牌呈較大幅度與一定幅度的下滑。不過(guò)，南方水田市場(chǎng)保持較高品牌集中度，前五品牌市場(chǎng)占有率達(dá)到80%左右，傳統(tǒng)產(chǎn)品作為主市場(chǎng)仍然維持較為良性的激烈競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

2021年受原材料價(jià)格上漲、補(bǔ)貼額度大幅下調(diào)、企業(yè)管理成本上漲等因素的影響，使得傳統(tǒng)市場(chǎng)整體需求嚴(yán)重下滑；進(jìn)入2022年，受終端購(gòu)買力下降、國(guó)家對(duì)傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)具產(chǎn)品的補(bǔ)貼額度進(jìn)一步下調(diào)、局部區(qū)域存在的補(bǔ)貼資金透支、疫情控制等諸因素的影響，各大品牌對(duì)存量市場(chǎng)的爭(zhēng)奪慘烈。2022年一季度持續(xù)2021年下滑態(tài)勢(shì)，傳統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)需求進(jìn)一步收縮，輪拖產(chǎn)品銷量同比下滑在50%以上，輪拖市場(chǎng)庫(kù)存處于高位，存量競(jìng)爭(zhēng)白惡化。

圖1 湖南省輪式拖拉機(jī)主銷品牌銷量同比

相反，在國(guó)家政策要求及推廣支持下、在終端用戶存在的剛性需求的支撐下，細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品如履帶式拖拉機(jī)、履帶式旋耕機(jī)卻一路走高，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)突破。以履帶式拖拉機(jī)為例，據(jù)已公示補(bǔ)貼數(shù)據(jù)：湖南省履帶式拖拉機(jī)2021年同比2020年增長(zhǎng)幅度達(dá)到106%，湖南農(nóng)夫、沃工履拖、德林制造的同比漲幅都達(dá)到100%，其中湖南農(nóng)夫2021年在湖南省的履拖達(dá)到1152臺(tái)的絕對(duì)領(lǐng)先銷量，市占率達(dá)到驚人的73.6%。從全國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，履帶式拖拉機(jī)近三年均以超過(guò)30%的漲幅保持高速增長(zhǎng)，2020年不到2000臺(tái)的銷量，農(nóng)夫的占有率達(dá)到65%；2021年不到3000臺(tái)的銷量，農(nóng)夫的占有率達(dá)到67%，銷量漲幅超過(guò)40%。和傳統(tǒng)的輪式拖拉機(jī)市場(chǎng)相比，履拖市場(chǎng)雖然還很不起眼，但絕對(duì)達(dá)到可謂是拖拉機(jī)市場(chǎng)里百花凋零時(shí)的一枝獨(dú)秀，表現(xiàn)耀眼奪目。

圖2 湖南省履帶拖拉機(jī)主銷品牌銷量同比

2、需求前移，旺季不旺

2.1、疫情管控從嚴(yán)，影響銷售宣傳推廣

按南方水田市場(chǎng)的推進(jìn)節(jié)奏，一季度的頭兩個(gè)月市場(chǎng)以備貨為主，三月進(jìn)入銷售旺季。2022年從二月底開始疫情全國(guó)蔓延，進(jìn)入三月，疫情形勢(shì)嚴(yán)峻、管控從嚴(yán)，對(duì)線下流動(dòng)與聚集產(chǎn)生直接影響，各類線下的銷售推廣活動(dòng)如推介演示會(huì)、用戶座談會(huì)、機(jī)手上門維?；卦L等紛紛叫停，生產(chǎn)企業(yè)與流通渠道的銷售精力往線上轉(zhuǎn)移，市場(chǎng)整體冷淡。

2.2、水稻質(zhì)量不高，終端購(gòu)買力下降

2021年下半年，湖南省政府對(duì)“鎘大米”進(jìn)行集中整治，益陽(yáng)、岳陽(yáng)、株洲多地相繼加強(qiáng)對(duì)糧食出入庫(kù)的質(zhì)量監(jiān)管，對(duì)糧食質(zhì)量要求的提高一方面是導(dǎo)致用戶手中糧食的出貨速度變慢，二方面是不合格大米因無(wú)法出貨導(dǎo)致手頭積壓，進(jìn)而對(duì)終端用戶的機(jī)具購(gòu)買積極性與購(gòu)買能力產(chǎn)生一定影響，部分終端需求處于搖擺狀態(tài)，難以轉(zhuǎn)為成交。

2.3、可行的水改旱趨勢(shì)

雖然湖南省以水田為主，水田耕作面積占到省總耕地面積83.36%(據(jù)《湖南省第三次國(guó)土調(diào)查主要數(shù)據(jù)公報(bào)》)，但在宏觀政策導(dǎo)向下，可行的水改旱趨勢(shì)成為必然，也會(huì)在一定程度上導(dǎo)致水田市場(chǎng)的需求收縮。

2.4、傳統(tǒng)產(chǎn)品補(bǔ)貼額度繼續(xù)下調(diào)，局部區(qū)域存在的補(bǔ)貼款透支及撥付延遲

進(jìn)入2020年，傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)具如輪式拖拉機(jī)的補(bǔ)貼額度開始逐年大幅下調(diào)，受補(bǔ)貼下調(diào)、資金短缺、排放升級(jí)等市場(chǎng)客觀因素導(dǎo)向及經(jīng)銷商在購(gòu)機(jī)成本、補(bǔ)貼風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品使用維護(hù)等方面的主動(dòng)引導(dǎo)，2020年與2021年市場(chǎng)培育出提前消費(fèi)的習(xí)慣與趨勢(shì)，導(dǎo)致2022年一季度的部分需求前移到2021年四季度被提前消化，一定程度上致使2022年一季度市場(chǎng)偏冷。

二、 趨勢(shì)分析，演變有道

1、傳統(tǒng)產(chǎn)品支持力度進(jìn)一步收縮

2022年，國(guó)家對(duì)傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)具產(chǎn)品的補(bǔ)貼額度進(jìn)一步大幅下調(diào)，比如湖南省2022年70-90馬力輪式拖拉機(jī)補(bǔ)貼額度再次下調(diào)40%。主管機(jī)構(gòu)自上而下實(shí)施對(duì)行業(yè)的整頓，結(jié)合行業(yè)發(fā)展需求，進(jìn)一步弱化傳統(tǒng)產(chǎn)品的政策支持力度，將資源放在引導(dǎo)行業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)平臺(tái)升級(jí)、多元化升級(jí)與智能化升級(jí)，比如逐步加設(shè)和加大對(duì)諸如無(wú)級(jí)變速、重型履帶式拖拉機(jī)、差速轉(zhuǎn)向履帶式拖拉機(jī)、新能源、智能化等高新技術(shù)產(chǎn)品的補(bǔ)貼支持與推廣引導(dǎo)力度。

在自上而下的行業(yè)深度整頓下，雖然2021年國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)企業(yè)仍然還高達(dá)200多家，但是品牌集中度已經(jīng)超過(guò)60%。隨著規(guī)模化企業(yè)對(duì)存量市場(chǎng)的進(jìn)一步爭(zhēng)奪，輪拖的市場(chǎng)品牌集中度將進(jìn)一步加大，規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，非規(guī)?；髽I(yè)將被逐步邊緣化，傳統(tǒng)存量市場(chǎng)被頭部品牌瓜分。

2、政策大力度加持，履帶旋耕機(jī)階段性爆發(fā)

在大力發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化的同時(shí)，基于農(nóng)田的農(nóng)機(jī)化生產(chǎn)發(fā)展利弊共存。以南方水田為例，多年的機(jī)械化作業(yè)導(dǎo)致水田泥腳越來(lái)越深，面向南方市場(chǎng)的耕種收產(chǎn)品一直強(qiáng)調(diào)的通過(guò)性要求便源于此。在近年行業(yè)升級(jí)整頓對(duì)傳統(tǒng)輪拖市場(chǎng)的持續(xù)高壓下、在政策大力度支持引導(dǎo)下，南方水田區(qū)履帶式耕作機(jī)械市場(chǎng)持續(xù)保持高昂增長(zhǎng)勢(shì)頭。

按已公示的補(bǔ)貼數(shù)據(jù)顯示，2021年湖南省履帶式旋耕機(jī)的銷量超過(guò)輪式拖拉機(jī)(5360臺(tái))，達(dá)到5498臺(tái)。一方面是輪拖的白惡化競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致經(jīng)銷商銷售利潤(rùn)急劇下滑，另一方面在疊加補(bǔ)貼的支持下以及履帶旋具備的成本與價(jià)格優(yōu)勢(shì)條件下，履帶旋成為特定階段內(nèi)同時(shí)成就生產(chǎn)企業(yè)、流通渠道和終端用戶的“三友產(chǎn)品”，再加上南方水田區(qū)拖拉機(jī)的主要用途就是旋耕作業(yè)，其階段性銷量爆發(fā)完全在情理之中。

但履帶式旋耕機(jī)也存在先天性的短板，檔桿操作使其舒適性不高、機(jī)器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單殘值損失快、用途單一等，這些因素使得雖然其同平臺(tái)整車價(jià)格比履帶式拖拉機(jī)差出3萬(wàn)多塊錢，很多用戶仍然對(duì)履帶式拖拉機(jī)的選擇欲更高。因此，待政策支持力度減弱，履帶式旋耕機(jī)還是難以擔(dān)當(dāng)重任，2021年的表現(xiàn)或許成為曇花一現(xiàn)，最終無(wú)法邁向更大舞臺(tái)。

3、政策加持與需求導(dǎo)向，履拖或成主宰

2022年，在傳統(tǒng)機(jī)具如輪式拖拉機(jī)的補(bǔ)貼額度進(jìn)一步大幅調(diào)減的同時(shí)，履帶式拖拉機(jī)的補(bǔ)貼額度保持不變，以90馬力機(jī)型為例，履帶式拖拉機(jī)比同馬力四驅(qū)輪式拖拉機(jī)的補(bǔ)貼額度高出23850元(904輪拖補(bǔ)貼12900，902履拖補(bǔ)貼36750)，優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)可見一斑。

此外，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化總站在2022年3月14日發(fā)布《早稻育秧機(jī)械化技術(shù)指導(dǎo)意見》明確指出：耕整地宜采用橡膠履帶式農(nóng)業(yè)機(jī)械，禁止90及以上馬力輪式拖拉機(jī)開展水田機(jī)械化作業(yè)，減少接地比壓，減少水田犁底層的破壞。所以，除卻補(bǔ)貼購(gòu)置資金支持上面的巨大差距，面向南方水田的耕整地作業(yè)機(jī)械，主管機(jī)構(gòu)也對(duì)履帶拖拉機(jī)與輪式拖拉機(jī)的發(fā)展導(dǎo)向作了明確建議與指示。

圖3 農(nóng)機(jī)化總站對(duì)早稻育插秧機(jī)械化技術(shù)指導(dǎo)意見截取

痛點(diǎn)產(chǎn)生需求，需求誕生產(chǎn)品。履帶式拖拉機(jī)的穩(wěn)健高速增長(zhǎng)，一方面是政策加持，另一方面正是因?yàn)樗狭耸袌?chǎng)需求的發(fā)展。差速轉(zhuǎn)向履帶式拖拉機(jī)以其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)形式，解決了南方水田區(qū)泥腳深、通過(guò)性差的痛點(diǎn)，在減小接地比壓起到對(duì)水田犁底層保護(hù)的同時(shí)，整車的牽引性能與動(dòng)力輸出也優(yōu)于同馬力四驅(qū)輪拖機(jī)型。功能方面，履帶式拖拉機(jī)采用與輪式拖拉機(jī)同樣的懸掛結(jié)構(gòu)，除卻水田旋耕作業(yè)外，旱田的播種及犁耕作業(yè)需求都可行滿足。在國(guó)家大力度推進(jìn)的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)這一項(xiàng)目上，履帶式拖拉機(jī)因具備前裝、前挖、前推的功能接口擴(kuò)展可行性優(yōu)勢(shì)，使得履帶式拖拉機(jī)在功能性需求的滿足上產(chǎn)生了更多發(fā)揮空間。

在這一方興未艾的細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域，除湖南的農(nóng)夫、沃工、德林這三個(gè)老玩家外，中聯(lián)、星光等傳統(tǒng)企業(yè)也紛紛入局。星光更是以革新式的姿態(tài)高調(diào)入局對(duì)履拖市場(chǎng)份額垂涎欲滴，采用平行式履帶底盤與液壓驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)機(jī)型Lucky-Star100/XG1002，于2021年投放市場(chǎng)、2022年大面積鋪貨，相比傳統(tǒng)的三角履帶式差速轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)，獲得不少用戶青睞。

星光

三、蓄勢(shì)待發(fā)，機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存

面向南方水田市場(chǎng)，傳統(tǒng)主流產(chǎn)品輪式拖拉機(jī)已高度品牌集中，接下來(lái)就是在產(chǎn)品技術(shù)平臺(tái)包括變速箱、電液控制、智能化等方面的升級(jí)比拼。對(duì)于履帶式拖拉機(jī)來(lái)說(shuō)，已成為市場(chǎng)的一種剛性需求，將不可避免地逐步取代部分輪式拖拉機(jī)市場(chǎng)。若結(jié)合履帶式拖拉機(jī)先天性的優(yōu)勢(shì)，并在此基礎(chǔ)上針對(duì)輪拖產(chǎn)品的優(yōu)劣勢(shì)來(lái)實(shí)現(xiàn)自身技術(shù)平臺(tái)與可靠性、性能的升級(jí)及功能擴(kuò)展，履拖企業(yè)彎道超車奪取南方水田拖拉機(jī)市場(chǎng)霸主地位也未必不可能。

從生產(chǎn)企業(yè)的角度來(lái)看，相比于競(jìng)爭(zhēng)白惡化的輪拖紅海市場(chǎng)，履帶式拖拉機(jī)雖然還帶著細(xì)分屬性，但其藍(lán)海屬性已經(jīng)突出顯現(xiàn)。對(duì)于水田市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪，生產(chǎn)企業(yè)如欲另辟蹊徑、避傳統(tǒng)輪拖市場(chǎng)爭(zhēng)奪之鋒芒，從滿足市場(chǎng)需求發(fā)展這一底層邏輯上去認(rèn)知，在現(xiàn)有履帶式拖拉機(jī)的基礎(chǔ)之上開發(fā)多用性突破、可靠性突破、性能突破、效率突破的新型履拖產(chǎn)品，也不失為一種好的選擇。

對(duì)于這塊逐步增長(zhǎng)的蛋糕，誰(shuí)將勝出為王，值得翹首以待。

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