藍黛科技——華為問界AITO、比亞迪產(chǎn)業(yè)鏈最核心影子股,PE僅15倍的新能源賽道細分龍頭
這個位置強推藍黛科技,PE僅15倍的新能源賽道細分龍頭,首次深度覆蓋!
藍黛科技汽配業(yè)務主要分為三大塊:新能源減速器齒軸、大屏觸控、燃油車傳動;其中觸控穩(wěn)健增長,燃油車傳動反轉,減速器齒軸貢獻中長期核心增量。
1. 新能源減速器齒軸:已經(jīng)進入日電產(chǎn)、法雷奧西門子、華為小康配套體系,有望切入比亞迪,技術實力已經(jīng)驗證,挑戰(zhàn)雙環(huán)傳動壟斷低位。目前主要配套減速器齒軸,未來有望拓展至減速器總成,ASP進一步提升。預期明年該部分業(yè)務釋放業(yè)績5000萬+,門檻高、標的稀缺,參考雙環(huán)傳動可以給70~80x PE。
2. 大屏觸控:華為問界AITO核心供應商,預計2022年營收25億,凈利潤2.5億,現(xiàn)金牛業(yè)務。
3. 燃油車傳動:完成客戶切換、困境反轉,目前是吉利、長城、一汽系等頭部客戶核心供應商,預計2022年營收12億,凈利潤1.2億。
目前公司市值僅為46億,按照分布估值,三大業(yè)務中任意一塊都值當前市值,預期差明顯,空間巨大。
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