01.

原希望有所好轉(zhuǎn)，但卻發(fā)現(xiàn)，一開年，2022比2021還詭譎。

2021，被認(rèn)為是“30多年來最差的一年”。但2022注定更不樂觀。

首先是大家剛準(zhǔn)備點(diǎn)火溫窯，就來了個(gè)天然氣5連漲。

從2月11日的3.75元/m3開始，到2月21日短短9天時(shí)間，廣東恩平LNG天然氣價(jià)格罕見“四連漲”，至6.55元/m3，累計(jì)漲幅達(dá)到驚人的75%。

到2月24日，俄烏突然開戰(zhàn)，錄得的數(shù)據(jù)為7.18元/m3。

天然氣為什么漲價(jià)還是如此之兇猛？我問一位做進(jìn)口瓷磚的朋友，他說，今年海運(yùn)費(fèi)并未增加多少，漲了10%至15%，但因?yàn)闅W洲天然氣漲價(jià)厲害，綜合導(dǎo)致進(jìn)口瓷磚成本上升還是達(dá)到10%以上。

另外，由于天然氣漲價(jià)，也導(dǎo)致產(chǎn)能釋放延滯，最后也拖慢了交貨期。

02.

外循環(huán)的進(jìn)口瓷磚供應(yīng)鏈?zhǔn)沁@樣，那內(nèi)循環(huán)的國(guó)產(chǎn)瓷磚供應(yīng)鏈呢？

影響國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的詭異因素也包括貨運(yùn)費(fèi)用。昨天下午一位圈內(nèi)朋友專門過來聊天，談及2022開局之難，他認(rèn)為首當(dāng)其沖的是“供應(yīng)之難”。

為什么這樣講？他舉了一個(gè)例子。

他說，他們高端木紋磚的生產(chǎn)基地在青島，產(chǎn)品要運(yùn)到佛山后再分銷出去，現(xiàn)在中遠(yuǎn)海運(yùn)一個(gè)單柜的價(jià)格已經(jīng)由4300元漲到6000元，導(dǎo)致每平米瓷磚運(yùn)費(fèi)要平均上漲1.5元，上漲18%。

運(yùn)費(fèi)上漲也推動(dòng)木紋磚各個(gè)規(guī)格價(jià)格平均上漲到35-36元/㎡ ， OEM價(jià)格47-48元/㎡。

磚坯方面，去年價(jià)格是14元/㎡，今年上漲到18元/㎡，但廠家還是虧本。不過，即便是這樣，廠家還得生產(chǎn)，為什么呢？

原因是，首先要搶市場(chǎng)，即使虧錢也不能丟掉市場(chǎng)；其次是預(yù)計(jì)接下來氣價(jià)會(huì)下調(diào)。比如，一個(gè)月之后價(jià)格會(huì)持平，所以不怕開窯后長(zhǎng)期虧損。

還有兩種情況，也導(dǎo)致廠家必須點(diǎn)火開窯。一是去年上游沙石、釉料供應(yīng)款沒給足的。一般是欠3個(gè)月貨款算正常，但如再加3個(gè)月，供應(yīng)商可能就會(huì)堵門。所以，今年3月份之后，廠家必須開足窯爐，讓供應(yīng)商繼續(xù)供料。否則，產(chǎn)線就會(huì)中斷。

其次就是，去年有收預(yù)付款的廠家，沒有交貨，所以今年虧本也要交貨。

03.

有一個(gè)沒有嚴(yán)格統(tǒng)計(jì)數(shù)字的說法，意思是今年到目前為止，只開了三分之一的窯。而這些已開的窯中，三分之一是正常的， 三分之二是被動(dòng)開工一一也即上述的幾種情況。

我的這位朋友還表示，時(shí)下“正常開工”也需要重新定義，即“能停能開” ，自主啟動(dòng)產(chǎn)能的才叫“正?！?/strong>。目前，能正常的僅僅是少數(shù)資金實(shí)力雄厚的公司。

除了運(yùn)費(fèi)、天然氣漲價(jià)，今年氧化鈷、氧化鐠、氧化鋰、鎳等原材料價(jià)格也繼續(xù)漲，漲幅普遍超過10%。

比如，氧化鈷價(jià)格為每噸41萬元，而去年底價(jià)格為34-35萬元。硅酸鋯每噸上漲2000元左右，達(dá)到1.9萬元/噸。氧化鋯每噸價(jià)格從去年底的7萬元漲到7.9萬元。氧化鋅(含90%)每噸上漲500-600元，達(dá)到1.35萬元/噸。

其中，鎳的漲幅最高，含量74%鎳去年為每噸8萬元，今年12.8萬元，漲幅高達(dá)60%。而且，關(guān)鍵是漲價(jià)還沒貨。

04.

理論上講，上游原材料、能源漲價(jià)，中游生產(chǎn)企業(yè)跟著漲，下游終端門店接著漲，由此形成價(jià)格傳導(dǎo)閉環(huán)。

但終端在通縮狀況下并不能承接上游漲價(jià)的勢(shì)能。終端不暢，反噬到上游，就是產(chǎn)能的收縮。

所以，2022對(duì)渠道復(fù)合，網(wǎng)點(diǎn)夠多，產(chǎn)線充足，而且沒有碳排放配額限制的大廠，或許已經(jīng)成機(jī)會(huì)之年。一一畢竟“三月有貨是王道”，這是當(dāng)下陶瓷圈流行的一句話。

但對(duì)中小企業(yè)，尤其是依重OEM解決產(chǎn)能的企業(yè)，2022最大的困局或許就是供應(yīng)端的貨源緊張。

“買賣，買賣，沒有了買，怎么做買賣？”我的這位朋友說。

05.

缺貨等于加速洗牌。

他再舉了一個(gè)例子。某品牌平常都是做10個(gè)規(guī)格的產(chǎn)品，每個(gè)規(guī)格出10款產(chǎn)品，總計(jì)就是100款產(chǎn)品。而它的終端客戶是60個(gè)。如果貼牌廠家因?yàn)榱可俨辉敢饨M織生產(chǎn)，從拒絕做一兩款產(chǎn)品開始，那么最后就必然會(huì)導(dǎo)致客戶體驗(yàn)變差，并一個(gè)個(gè)退出。這實(shí)際上就是一個(gè)品牌體量不斷萎縮的過程。

那么，在告別產(chǎn)能分散、過剩，產(chǎn)能集中度不斷提高的背景下，中小品牌如何解決OEM代工生產(chǎn)的問題？

大家比較容易想到的，就是應(yīng)該有個(gè)聚單、折單平臺(tái)。前年巖板剛剛崛起的時(shí)候，就出現(xiàn)過一批銷售平臺(tái)，但多數(shù)是面向批發(fā)商的分發(fā)平臺(tái)，價(jià)格因素幾乎是唯一驅(qū)動(dòng)力。這樣的平臺(tái)自然很容黃了。

那些干得比較好，并最終留下來的，是因?yàn)樵谧龇聪騉EM定制，它們因此客戶定位較精準(zhǔn)，并有較強(qiáng)的定價(jià)權(quán)，因而就具有可持續(xù)性。

06.

由巖板到瓷磚，反向OEM定制平臺(tái)，應(yīng)該是中小企業(yè)/品牌解決產(chǎn)能問題的出路。

因?yàn)閷?duì)缺乏自有產(chǎn)能的中小企業(yè)/品牌來說，只有平臺(tái)才能解決其小批量產(chǎn)品的供應(yīng)問題一一本質(zhì)上也是個(gè)柔性制造問題。

為什么說接下來瓷磚柔性定制平臺(tái)有前途？因?yàn)閺奈磥硎袌?chǎng)空間來講，不僅僅中小企業(yè)/平臺(tái)需要它，實(shí)際上主流大牌們也需要它一一起碼是當(dāng)下。

比如說，某大牌子接到一個(gè)大工程訂單，幾乎涉及到建筑內(nèi)外不同場(chǎng)景的用磚。但按現(xiàn)如今大廠們的產(chǎn)線，估計(jì)沒有一家可以全部提供。于是，每個(gè)廠的OEM部門編制越來越多一一因?yàn)椴少?gòu)方對(duì)瓷磚/巖板匹適場(chǎng)景的切合度，要求越來越高，從趨勢(shì)講，這將導(dǎo)致大廠一家產(chǎn)品線越來越難以滿足市場(chǎng)需求，當(dāng)然，前題是它們在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上不改變、精進(jìn)的話。

07.

所以，這個(gè)時(shí)候，我認(rèn)為恰恰是瓷磚柔性定制平臺(tái)孕育、發(fā)展的窗口期。

我記得2016、2017年的時(shí)候，有位朋友已經(jīng)做了“陶瓷寶——全球瓷磚定制平臺(tái)”。這個(gè)平臺(tái)成立的宗旨，就是我前面定義的瓷磚柔性定制平臺(tái)。而且，背后的幾個(gè)投資人也是行業(yè)大咖級(jí)的人物？可惜，陶瓷寶最終還是沒有堅(jiān)持下來。

或許，今天我們可以說，陶瓷寶還是生不逢時(shí)。換言之，如果陶瓷寶誕生在今天，是不是成功的幾率就大了很多？

可能也是因?yàn)榭吹搅诉@一點(diǎn)，有當(dāng)年陶瓷寶的同事今年又開干了。但愿他們這次是在正確的時(shí)間干了件正確的事。

08.

“致力于優(yōu)化整合瓷磚產(chǎn)業(yè)鏈資源，甄別優(yōu)質(zhì)貨源和生產(chǎn)商，利用互聯(lián)網(wǎng)信息和大數(shù)據(jù)技術(shù)，為客戶提供產(chǎn)品個(gè)性化定制，快速匹配到客戶所需的產(chǎn)品和服務(wù)。”

這段充滿理想主義色彩的話，就是當(dāng)年陶瓷寶的宗旨。

幾個(gè)小時(shí)前我問一位媒體同行：今年開年后行業(yè)最大的問題是什么？

他不加思索地回答：目前不夠三分之一的窯爐點(diǎn)火，這意味著，現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)最難的已不是營(yíng)銷端的問題，而是生產(chǎn)端的問題。

“工廠都不賺錢了，所以，我們這個(gè)行業(yè)必須開啟重大的、顛覆性的變革了?！?/strong>他說。

本文作者 | 老牛