21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者韓一 北京報(bào)道
“2022 年上半年，公司招標(biāo)代理業(yè)務(wù)收入為9934.60 萬元，已超過國(guó)義招標(biāo)(831039.BJ)，位于可比上市公司第一位?！?1月3日將接受深交所創(chuàng)業(yè)板上市委審議的安徽安天利信工程管理股份有限公司（簡(jiǎn)稱安天利信）在落實(shí)深交所審核中心意見時(shí)，提前預(yù)告公司有望成為招投代理上市公司龍頭。
安天利信主要從事招標(biāo)代理、工程造價(jià)咨詢和建筑設(shè)計(jì)等專業(yè)技術(shù)服務(wù)，此次創(chuàng)業(yè)板上市計(jì)劃發(fā)行不超過1508萬股份，融資2.85億元布局公司總部基地及運(yùn)營(yíng)研發(fā)中心、信息化和營(yíng)銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)等項(xiàng)目，公司擬借此次募資適應(yīng)行業(yè)市場(chǎng)變局。
招標(biāo)市場(chǎng)變局
招股書顯示，安天利信主要從事以招標(biāo)代理業(yè)務(wù)為主，同時(shí)發(fā)展工程投資咨詢、造價(jià)咨詢、建筑設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理及項(xiàng)目管理等工程咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)，目前擁有工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)（建筑工程）甲級(jí)資質(zhì)、房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì)、市政公用工程監(jiān)理乙級(jí)資質(zhì)、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制乙級(jí)資質(zhì)，已初步具備全過程工程咨詢服務(wù)能力。
2019 年至2022年上半年報(bào)告期，安天利信營(yíng)收分別為1.40億元、1.57億元、2.29億元和1.35億元，各期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為4866.92萬元、5205.98萬元、6684.64萬元和4011.73 萬元，2020年、2021年公司營(yíng)收分別同比增長(zhǎng)12.80%和45.25%，保持穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。
但是報(bào)告期各期，安天利信的招標(biāo)代理業(yè)務(wù)收入占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重分別為 82.20%、83.35%、73.92%和73.39%，依然是公司營(yíng)收主要來源，公司工程造價(jià)咨詢、建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)收入占比仍然較低。這意味著天安利信目前是以招標(biāo)代理業(yè)務(wù)為支柱主業(yè)的擬上市公司。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，全國(guó)范圍內(nèi)，招標(biāo)代理業(yè)務(wù)占主業(yè)比例較大的上市公司目前主要有招標(biāo)股份(301136.SZ)、廣咨國(guó)際(836892. BJ)、中達(dá)安 (300635.SZ)和國(guó)義招標(biāo)等， 2021年上述公司招標(biāo)代理業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為1.23億元、1.08億元、2791.31萬元和 2.28億元，按照2021年安天利信為招標(biāo)代理業(yè)務(wù)營(yíng)收1.69億元測(cè)算，公司處于中上游水平。
但是根據(jù)最新披露的今年半年報(bào)顯示，2022年上半年，安天利信招標(biāo)代理業(yè)務(wù)收入為9934.60萬元，已超過國(guó)義招標(biāo)，位于目前可比上市公司第一位。
雖然安天利信招標(biāo)代理主業(yè)在今年上半年有望超越國(guó)內(nèi)上市公司，但縱觀全國(guó)市場(chǎng)來看，公司的現(xiàn)有主業(yè)仍然未體現(xiàn)出絕對(duì)的市場(chǎng)控制力，目前公司依賴的招標(biāo)代理市場(chǎng)正在發(fā)生著改革變局。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至 2020 年，全國(guó)工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)共9106家，招標(biāo)代理行業(yè)具有較強(qiáng)的區(qū)域性特征，行業(yè)內(nèi)缺少具有全國(guó)性乃至國(guó)際影響力的招標(biāo)代理服務(wù)機(jī)構(gòu)，公司所處的工程咨詢服務(wù)行業(yè)屬于充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，參與主體眾多、市場(chǎng)化程度高，市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。
根據(jù)招投標(biāo)行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)比地招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布的2021年全國(guó)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)榜單，安徽公共資源交易集團(tuán)項(xiàng)目管理有限公司僅排名全國(guó)第3位，安徽省招標(biāo)集團(tuán)排名全國(guó)第4位，國(guó)義招標(biāo)排名全國(guó)第5位。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，安天利信2020年?duì)I收雖然大幅增長(zhǎng)，但在安徽省內(nèi)仍位居安徽省招標(biāo)集團(tuán)、安徽公共資源交易集團(tuán)項(xiàng)目管理有限公司之后，省內(nèi)排名第3位，今年上半年安天利信招標(biāo)代理反超國(guó)義招標(biāo)后，仍是行業(yè)中游水平。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會(huì)內(nèi)部了解到，我國(guó)工程咨詢服務(wù)行業(yè)一直實(shí)行行政許可準(zhǔn)入制，隨著國(guó)家“放管服”政策改革不斷深化，行業(yè)資質(zhì)和準(zhǔn)入門檻正逐漸降低，加快推進(jìn)咨詢服務(wù)市場(chǎng)化進(jìn)程。在此背景下，行業(yè)內(nèi)的部分服務(wù)領(lǐng)域逐步簡(jiǎn)化甚至取消了資質(zhì)行政許可要求。
“隨著市場(chǎng)化改革進(jìn)一步加速，行業(yè)資質(zhì)準(zhǔn)入壁壘逐漸放開?！?span id="zsad7ks" class="candidate-entity-word" data-gid="16376068" qid="6539100332239099150" mention-index="0">中信證券分析人士接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者咨詢時(shí)報(bào)社，市場(chǎng)化改革帶來的市場(chǎng)環(huán)境變化肯定是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，給行業(yè)從業(yè)者提出新挑戰(zhàn)。
此外，根據(jù)工程咨詢服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，隨著競(jìng)爭(zhēng)更充分，全過程咨詢服務(wù)具有整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源、有序協(xié)同的顯著作用，將成為行業(yè)重點(diǎn)的發(fā)展方向；隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”業(yè)務(wù)模式的推廣和應(yīng)用，行業(yè)也呈現(xiàn)出與信息化結(jié)合更加緊密化發(fā)展；隨著行業(yè)整合加速，行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)開始逐步全國(guó)化布局，具備市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)才能成為真正的行業(yè)龍頭。
據(jù)了解，報(bào)告期內(nèi)，安天利信正謀求順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，轉(zhuǎn)變公司現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)模式。
籌謀多元發(fā)展
招股書顯示，2019年至2020年，安天利信還主要從事招標(biāo)代理和工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)，為完善全過程工程咨詢服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，公司于2021年7月向安徽一鳴發(fā)行523.34萬股股份吸收合并其持有的安徽皖都規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院（簡(jiǎn)稱皖都設(shè)計(jì)院）。
合并完成后，皖都設(shè)計(jì)院原董事長(zhǎng)馮衛(wèi)現(xiàn)為安天利信副董事長(zhǎng)，皖都設(shè)計(jì)院原總經(jīng)理吳健現(xiàn)為安天利信副總經(jīng)理。通過吸收合并皖都設(shè)計(jì)院，安天利信稱，公司將新增建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升了公司的全過程工程咨詢服務(wù)能力，可以促進(jìn)各業(yè)務(wù)板塊的聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)、共享客戶資源等方式驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，提升公司業(yè)績(jī)。
根據(jù)此前的《吸收合并協(xié)議》，安徽一鳴作出業(yè)績(jī)承諾，皖都設(shè)計(jì)院事業(yè)部在 2021 年、2022年、2023年內(nèi)預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)合計(jì)不低于2500萬元。
上述交易完成后，安天利信的業(yè)務(wù)規(guī)模、總資產(chǎn)和凈利潤(rùn)得到提升，公司報(bào)告期綜合競(jìng)爭(zhēng)能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)發(fā)展能力得到明顯增強(qiáng)。2021年，安天利信建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)完成營(yíng)業(yè)收入1774.66萬元，占比7.76%，成為公司又一大業(yè)務(wù)，今年上半年，公司建筑設(shè)計(jì)營(yíng)收1493.17萬元，占比已達(dá)11.03%。
同時(shí)，為適應(yīng)行業(yè)信息化發(fā)展趨勢(shì)，安天利信從2019年開始推出電子化招投標(biāo)平臺(tái)——“信 e 采”平臺(tái)，目前已取得16項(xiàng)軟件著作權(quán)，并獲得中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心頒發(fā)的國(guó)家電子招標(biāo)投標(biāo)系統(tǒng)最高級(jí)別“三星級(jí)認(rèn)證”。
安天利信表示， “信 e 采”平臺(tái)上，公司已研發(fā)全流程不見面的電子開評(píng)標(biāo)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了“招標(biāo)不見面”開評(píng)標(biāo)模式。針對(duì)醫(yī)療、國(guó)家電網(wǎng)等行業(yè)采購較為集中、批次及產(chǎn)品類別較多的情形，公司已自主研發(fā)批量開評(píng)標(biāo)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)多標(biāo)段同時(shí)開評(píng)標(biāo)，提高了招投標(biāo)效率。目前該系統(tǒng)已廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥集采、電網(wǎng)采購等集中批量采購的民生行業(yè)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從安天利信了解到，目前公司正將科技創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、新舊產(chǎn)業(yè)融合與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用結(jié)合，以此來提高自身的市場(chǎng)影響力。
安天利信認(rèn)為，雖然行業(yè)資質(zhì)放開，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體數(shù)量增加，但公司將逐步地整合資源、創(chuàng)新舉措，探索發(fā)展新技術(shù)、新模式，布局全國(guó)市場(chǎng)，未來在工程咨詢服務(wù)業(yè)整合趨勢(shì)中，公司將面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。
打破地域限制
值得注意的是，正是安天利信看重的全國(guó)市場(chǎng)布局目前仍是公司需要突破的最大經(jīng)營(yíng)限制性因素。
受之前工程咨詢服務(wù)行政許可準(zhǔn)入制政策影響，行業(yè)經(jīng)營(yíng)一直呈現(xiàn)出較強(qiáng)的地域性，以目前上市的招標(biāo)股份、廣咨國(guó)際、國(guó)義招標(biāo)為例，三家公司主營(yíng)區(qū)域均集中在所在省域，2019年、2020年，招標(biāo)股份94%以上營(yíng)收來源于福建省，廣咨國(guó)際2019年至2021年90%左右營(yíng)收在廣東省內(nèi)，國(guó)義招標(biāo)80%以上營(yíng)收在廣東省內(nèi)。
報(bào)告期內(nèi)，安天利信的業(yè)務(wù)則主要集中于安徽省內(nèi)，各期省內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為1.30億元、1.51億元、2.18億元和1.25億元，占公司同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別達(dá)92.84%、95.87%、95.23%和92.30%。
對(duì)此，安天利信表示，業(yè)務(wù)區(qū)域集中仍是公司的主要競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)，目前公司正在積極布局全國(guó)市場(chǎng)，取得了一定的業(yè)績(jī)和經(jīng)驗(yàn)，但省外業(yè)務(wù)占比仍然較小，與其他多數(shù)的工程咨詢服務(wù)企業(yè)一樣，地域限制仍是行業(yè)企業(yè)發(fā)展的較大劣勢(shì)，公司現(xiàn)階段業(yè)務(wù)發(fā)展的地域性較為明顯，在安徽省以外市場(chǎng)的影響力較弱，省外市場(chǎng)拓展能力需進(jìn)一步加強(qiáng)。
據(jù)悉，在打破地域性限制政策背景下，目前行業(yè)頭部效應(yīng)增強(qiáng)，優(yōu)勢(shì)的企業(yè)正開始全國(guó)性布局。
安天利信透露稱，針對(duì)安徽市場(chǎng)，公司目前已制定了鞏固提升的市場(chǎng)拓展計(jì)劃，不斷提高省內(nèi)市場(chǎng)份額，針對(duì)省外市場(chǎng)，公司依托現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，在建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的政策背景下，已融合信息化等技術(shù)手段，制定了切實(shí)可行的省外發(fā)展計(jì)劃。
目前，安天利信已在北京、上海、海南、福建等地設(shè)立了7家分支機(jī)構(gòu)，初步建立了覆蓋長(zhǎng)三角、京津冀、珠三角等市場(chǎng)的服務(wù)體系，公司省外業(yè)務(wù)由2020 年的649.48 萬元增長(zhǎng)至2021 年的1091.51萬元，增長(zhǎng)率達(dá)68.06%，2022 年上半年，公司的省外業(yè)務(wù)達(dá)到 1042.18萬元，基本與2021 年全年持平。
經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年上半年，安天利信省內(nèi)在手訂單2.03億元，省外訂單已達(dá)1465.09萬元，省外業(yè)務(wù)收入及占比總體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。
此次募投計(jì)劃中，公司擬建設(shè)營(yíng)銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)項(xiàng)目完成后，安天利信將布局全國(guó)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，開拓新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，屆時(shí)公司有望成為跨地域經(jīng)營(yíng)的全國(guó)性招標(biāo)代理龍頭。
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