組合聚醚（白料）和異氰酸酯組份（俗稱黑料，是含有一定量較高官能度的異氰酸酯與二苯基甲烷二異氰酸酯MDI的混合物）是聚氨酯硬泡的主要原料。2021年，受原材料價(jià)格上漲、冰箱冷柜出口量下滑等因素影響，白料、黑料市場(chǎng)需求均隨之下滑。接下來，在冰箱冷柜內(nèi)需、出口需求放緩的情況下，白料、黑料供應(yīng)商的機(jī)會(huì)在哪里？
供應(yīng)格局穩(wěn)定
白料、黑料同為聚氨酯硬泡的主要原料，但在供應(yīng)格局上卻并不相同。某業(yè)內(nèi)人士告訴《電器》記者，白料供應(yīng)商除了萬華化學(xué)、紅寶麗、陶氏化學(xué)、科思創(chuàng)等實(shí)力雄厚的企業(yè)，還有很多小廠商。由于MDI裝置具有設(shè)備投資大、技術(shù)壁壘高等特點(diǎn)，導(dǎo)致行業(yè)寡頭壟斷格局顯著。目前，排名全球前五的品牌，萬華化學(xué)、亨斯邁、巴斯夫、科思創(chuàng)及陶氏化學(xué)的MDI合計(jì)產(chǎn)能占比已超過90%。
作為聚氨酯領(lǐng)域的頭部企業(yè)，萬華化學(xué)在黑料和白料領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)十分突出。據(jù)萬華化學(xué)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，萬華化學(xué)全球MDI年產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到260萬噸。在白料方面，萬華化學(xué)聚醚年產(chǎn)能為120萬噸。除產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)之外，萬華化學(xué)在產(chǎn)品質(zhì)量、創(chuàng)新解決方案和客戶導(dǎo)向方面的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。
在產(chǎn)品質(zhì)量方面，萬華化學(xué)擁有全球單套產(chǎn)能最大的MDI裝置。近年來，通過在行業(yè)難題攻克、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、可持續(xù)發(fā)展等方面不斷探索和實(shí)踐，萬華化學(xué)實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模、低成本、高效率且環(huán)境友好的MDI生產(chǎn)。聚醚產(chǎn)品從優(yōu)質(zhì)原料、先進(jìn)技術(shù)、特殊工藝、嚴(yán)格品控等多個(gè)環(huán)節(jié)確保產(chǎn)品品質(zhì)，多類產(chǎn)品為國(guó)內(nèi)首創(chuàng)生產(chǎn)工藝。在創(chuàng)新解決方案上，萬華化學(xué)擁有強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。多年以來，萬華化學(xué)通過不懈探索，針對(duì)冰箱行業(yè)的聚氨酯脫模工藝做了大量的研發(fā)工作，成功研發(fā)出70s脫模技術(shù)，成為行業(yè)標(biāo)桿，極大地提高了家電行業(yè)的生產(chǎn)效率，助力下游行業(yè)發(fā)展。在其他關(guān)鍵性能，如導(dǎo)熱性能、強(qiáng)度、表面缺陷等方面，萬華化學(xué)獲得了廣大客戶的認(rèn)可。在客戶導(dǎo)向方面，萬華化學(xué)以客戶導(dǎo)向?yàn)楹诵模a(chǎn)基地、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸、技術(shù)服務(wù)遍布海內(nèi)外，能夠快速響應(yīng)世界各地客戶的需求，提供穩(wěn)定、高效的服務(wù)。
巴斯夫、科思創(chuàng)、亨斯邁幾年前就已逐步退出白料領(lǐng)域，聚焦MDI。據(jù)《電器》記者了解，截至2020年底，巴斯夫全球MDI年產(chǎn)能為160萬噸，其中，上海和重慶的年產(chǎn)能為59萬噸?？扑紕?chuàng)MDI全球的年產(chǎn)能為167萬噸，科思創(chuàng)在中國(guó)上?；氐哪戤a(chǎn)能為50萬噸。分析這3家企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，某業(yè)內(nèi)人士指出，這3家企業(yè)都屬于跨國(guó)公司，且產(chǎn)品并不局限于聚氨酯，在許多特種化學(xué)品領(lǐng)域都擁有較強(qiáng)的研發(fā)能力，在聚氨酯領(lǐng)域最突出的競(jìng)爭(zhēng)力在于成本控制能力和協(xié)同整機(jī)廠的綜合解決方案提供能力。
陶氏是目前唯一仍然關(guān)注白料發(fā)展的跨國(guó)企業(yè)。據(jù)陶氏聚氨酯亞太區(qū)產(chǎn)品市場(chǎng)經(jīng)理李蘇陜介紹，目前陶氏在中國(guó)（包括廣州和張家港組合料工廠）白料年總產(chǎn)能超過15萬噸；陶氏沙特合資工廠的黑料總產(chǎn)能每年接近40萬噸。關(guān)于陶氏在聚氨酯領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，李蘇陜表示，作為全球領(lǐng)先的原料供應(yīng)商，陶氏在硬泡市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在3方面：一是陶氏同時(shí)擁有黑料、白料上下游一體化生產(chǎn)基地，保障優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定的供應(yīng)；二是基于多年來在硬泡行業(yè)的積累，陶氏持續(xù)投入產(chǎn)品研發(fā)，擁有杰出的產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)服務(wù)能力；三是硬泡市場(chǎng)是陶氏戰(zhàn)略增長(zhǎng)的核心業(yè)務(wù)，隨著市場(chǎng)占有率的穩(wěn)步提升，品牌信譽(yù)也獲得客戶和行業(yè)的廣泛認(rèn)可。
在聚氨酯硬泡領(lǐng)域，紅寶麗主要供應(yīng)白料，年產(chǎn)能為15萬噸，與博西家電、伊萊克斯、惠而浦、三星、LG、美的、海信、美菱、奧馬、創(chuàng)維、晶弘、TCL等國(guó)內(nèi)外冰箱、冷柜企業(yè)建立了長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系。中國(guó)聚氨酯工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，在國(guó)內(nèi)外白料市場(chǎng)，紅寶麗冰箱用聚氨酯白料產(chǎn)品市場(chǎng)占有率連續(xù)3年排名第一?，F(xiàn)階段，面對(duì)復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境，紅寶麗的優(yōu)勢(shì)在于：第一，紅寶麗追求高質(zhì)量發(fā)展，可以圍繞下游行業(yè)發(fā)展、客戶個(gè)性化要求，持續(xù)增加研發(fā)投入，促進(jìn)產(chǎn)品的更新迭代，并儲(chǔ)備新技術(shù)；第二，紅寶麗可以為客戶產(chǎn)品升級(jí)、降本增效，提供技術(shù)支持和系統(tǒng)解決方案。第三，紅寶麗擁有20萬噸/年的環(huán)氧丙烷裝置，在白料產(chǎn)業(yè)鏈布局上更加全面，成本控制優(yōu)勢(shì)突出。
擴(kuò)大產(chǎn)能，抓住新機(jī)遇
雖然目前冰箱、冷柜行業(yè)增速放緩，但是應(yīng)用領(lǐng)域眾多的白料、黑料發(fā)展前景依然廣闊，特別是黑料，這一點(diǎn)從企業(yè)未來的產(chǎn)能布局上可見一斑。據(jù)《電器》記者了解，目前MDI的產(chǎn)能還在持續(xù)擴(kuò)建中。隨著萬華化學(xué)寧波工廠2022年前通過技術(shù)改進(jìn)擴(kuò)建30萬噸的年產(chǎn)能，萬華福建2023年前擴(kuò)建40萬噸的年產(chǎn)能，待擴(kuò)建產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，萬華化學(xué)將具備年產(chǎn)330萬噸MDI的能力。陶氏將進(jìn)一步優(yōu)化黑料的生產(chǎn)流程，逐年提高工廠的利用率，做到滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)。2021年9月，科思創(chuàng)宣布將重啟2020年初暫停的世界級(jí)MDI工廠建設(shè)項(xiàng)目，該工廠的預(yù)計(jì)產(chǎn)能為50萬噸/年，預(yù)計(jì)2026年投入使用。巴斯夫則在上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)計(jì)劃總投資3.4億元，建設(shè)MDI產(chǎn)能9萬噸/年的精制裝置以及配套儲(chǔ)罐區(qū)，MDI產(chǎn)品包括pMDI、ME、MI等，計(jì)劃于2022年1月開工，2023年8月竣工投產(chǎn)。
至于聚氨酯黑料、白料未來的機(jī)會(huì)點(diǎn)在哪里？參與其中的每個(gè)企業(yè)給出的答案各不相同。
萬華化學(xué)方面認(rèn)為，在“雙碳”政策的引領(lǐng)下，聚氨酯材料作為保溫節(jié)能性能優(yōu)異的材料，符合綠色發(fā)展新趨勢(shì)，將擁有更大的市場(chǎng)空間?；谶@樣的判斷，萬華化學(xué)針對(duì)冰箱、冷柜、電熱水器等行業(yè)擁有產(chǎn)品全生命周期管理理念，采用綠色高效生產(chǎn)工藝保證原材料產(chǎn)品的綠色低碳。同時(shí)，萬華化學(xué)密切關(guān)注下游制品的低碳需求，針對(duì)亟待解決的聚氨酯硬泡回收再利用問題，萬華化學(xué)通過研發(fā)化學(xué)法降解聚氨酯硬泡，這使聚氨酯硬泡的閉環(huán)循環(huán)和變廢為寶成為可能，進(jìn)一步助力全產(chǎn)業(yè)鏈的循環(huán)經(jīng)濟(jì)和低碳發(fā)展。除了萬華化學(xué)，產(chǎn)業(yè)鏈上更多企業(yè)看到了“碳中和”目標(biāo)下的聚氨酯需求，目前都在努力推出優(yōu)勢(shì)技術(shù)。對(duì)于這一方面的內(nèi)容，本期專題其他文章有詳細(xì)介紹。
在李蘇陜看來，從2020年初的新冠肺炎疫情爆發(fā)到全球極端氣候頻發(fā)，消費(fèi)者也在逐漸改變自身的消費(fèi)觀念。從著重關(guān)心產(chǎn)品性能和價(jià)格的剛需消費(fèi)，到如今更加關(guān)心產(chǎn)品背后的價(jià)值觀。面對(duì)消費(fèi)者需求的變化，冰箱企業(yè)也將進(jìn)一步在節(jié)能、減碳方面提高對(duì)原材料的要求。她進(jìn)一步介紹說：“作為聚氨酯行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，陶氏聚氨酯也將繼續(xù)引領(lǐng)可持續(xù)發(fā)展和新消費(fèi)技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用推廣?！?/p>
面對(duì)國(guó)內(nèi)外復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，紅寶麗將在國(guó)內(nèi)積極開拓冷鏈高鐵、冷藏車、管道等新市場(chǎng)新客戶，努力擴(kuò)大市場(chǎng)銷售規(guī)模。同時(shí)，針對(duì)海外冰箱市場(chǎng)，紅寶麗也將加快推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略，有效應(yīng)對(duì)疫情影響，持續(xù)擴(kuò)大海外銷售。
2021年，雖然白料、黑料企業(yè)在下游需求放緩的影響下，訂單量受到影響，但是每一個(gè)身處其中的參與者都不懼挑戰(zhàn)，努力尋找新的機(jī)會(huì)，未來值得期待。
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